【NSFW】Blacksmith Dragon's request "EN&JP" 1/4【HD】 (Patreon)

The blacksmith's dragon seems to be in heat.

鍛冶屋のドラゴンは発情しているようです。

The difference is a version with or without dialogue

There are four versions with more sweat added.

The rest of the story is currently in the process of being drawn.

Enjoy <3

差分の内容はセリフ無しor有りのバージョン

汗をもっと追加したバージョンの４つです。

続きは現在描いている途中です。

お楽しみに！